限电加剧,背后原因是什么?

浏览:2207   发布时间: 09月23日

从周末出台的消息来看,能源双控下,限电持续加剧,从限制工业用电已经逐步延伸到居民用电了,十余省推出了限电政策,而日常生活中,电是必不可少的,在这样的情况加剧下,是什么原因造成的呢?

主要有以下三个方面:

第一个是火电电力储能不足,煤炭供需不足。

我国现在主要是以火力发电为主,而火力发电的上游煤炭,重要的两个进口国,蒙古国,澳大利亚,因为种种原因导致供需减少(主要还是疫情反复),进口价格持续上涨。辅助的水力发电也出现供应不足,水力发电主要是利用水位落差来发电,但是电力电压是比较低的,供给也是比较乏力。

第二点的话是在碳中和,碳达峰的大背景下,我国碳排放的压力还是非常大的

2121年年初以来的碳排放太看,我国与欧美相比碳排放量高出了15000-20000百万吨,同比2020年复产复工后碳排放对比处于稳定高位,而这个高位是2020年10他也后铜鼓投资、生产来拉动经济增长的延续。此状况下,我国碳排放压力较大,环保减排任务较重。

第三点是复工复产下游需求端恢复加速

自去年复工复产以来,南方地区的工业生产恢复速度加快,尤其在今年以来个公司发布公告称,扩大生产规模可知,下游需求端需求与日俱增,这也给上游供需端的压力巨大。

广东地区同比增长了27%,云南地区同比增长23%,这也是在能耗双控的国内背景下,被点名的原因,能耗不降反增。

所以在以上三点的原因下,加剧了限电政策,目前以压制生产、生产、投资、消费等经济数据,但不排除之后重心从压制变为保供电。

有一点注意的话就是孟晚舟已经回国,相对来说对于华为产业链是一重大利好消息,下周股票市场可能会反应,而美国对于华为的制裁短期不会结束,华为5G芯片供给还是受到美国禁令限制,而且今年7月29号发布的旗舰手机P50系列也是被迫使用4G芯片,不过华为的突破口鸿蒙系统,在构建物联网时代是不可或缺的存在,而且升级鸿蒙系统用户已经超1.2亿,有望到年底达到3亿,有望打造全线的生态系统物联网时代。

但是华为轮值董事长徐直军表现,华为未来打造两个操作系统,一个是鸿蒙一个是欧拉,两者都要开源。而且提醒业内,谨慎对待炒作鸿蒙系统现象,很多炒作公司股价翻倍,但是公司并不会因为鸿蒙来带收入增长。

对于股市操作方面来说,高位还是看电力股,因为限电发酵,主要关注看下周股市电力绿电能否持续,第二个的话就是前天讲到的四个主要三季报确定的板块详情可点击国庆后三季度报预期盘整,关注这4条主赛道,密切关注是否有异动,可做好低位埋伏。喜欢炒股的股民朋友,并且比较盲目不知道怎么去做选择,看不懂逻辑,不会选股的股民朋友,可以关注我的公众号:【国哥说财】每天早上开盘前会有两支强势股票,和股市行业研究等。

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